01 75 434 434

Bannière pour les formations en Finance, Banque et Assurance : deux financiers discutent des chiffres et graphiques affichés sur leurs écrans.

Bachelor Professionnel Gestion de Patrimoine

La formation en bref

En vous permettant d’acquérir des compétences techniques et opérationnelles pour évoluer dans le secteur de la gestion du patrimoine et de l’assurance, l’objectif de cette formation 100% en ligne est de favoriser votre insertion professionnelle. La formation Bachelor Professionnel Gestion de Patrimoine est un certificat de niveau 6 (équivalent Bac +3). Elle est dispensée en e-learning. Elle vous offre la flexibilité nécessaire pour étudier à votre rythme, tout en acquérant des compétences essentielles en gestion de patrimoine.

Vous serez formé pour acquérir des connaissances en assurance et en gestion de patrimoine. Vous apprendrez à développer des compétences techniques et commerciales, à maîtriser les mécanismes juridiques, fiscaux et financiers, à conseiller efficacement les clients en fonction de leur profil d’investisseur.

Portraits de conseillers en formation et relation entreprise.

Vous avez des questions ?

Appelez-nous au 01 75 434 434

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Prérequis

Niveau 5 validé dans le domaine visé
ou équivalent Bac +2


Durée

8 à 12 mois (510 heures)


Démarrage

À tout moment de l’année


Certificat

Certificat de niveau 6 (équivalent Bac +3)


Mission en entreprise

Au choix : Stage de 3 mois (12 semaines) à temps plein ou Projet tutoré.

Objectifs de la formation

  • Formation 100% à distance

  • Sans contrainte géographique

  • Un démarrage quand vous le souhaitez

Les débouchés après la formation
Bachelor Professionnel Gestion de Patrimoine

À l’issue de votre formation en ligne Bachelor Professionnel Gestion de Patrimoine, vous pourrez intégrer directement le marché du travail. Vous pourrez travailler dans diverses structures : banques, cabinets de gestion de patrimoine, compagnies d’assurance.

Cette formation en e-learning vous prépare à occuper certains postes :

  • Conseiller patrimonial ou Conseillère patrimoniale dans une agence bancaire ou un cabinet de gestion du patrimoine
  • Responsable de clientèle dans une banque ou dans une société d’assurance
  • Conseiller ou Conseillère en placements financiers et immobiliers

Solutions de financement

D’autres solutions existent !

D’autres solutions de financement sont possibles : l’AGEFIPH, le Pass Formation des Régions, le projet de Transition Pro, etc.

ou je me renseigne directement au 01 75 434 434

Les accompagnements clés pour votre réussite

  • Bénéficiez d’un accompagnement individualisé. Dès votre inscription, vous serez suivi par votre tuteur référent. Tout au long de votre formation en ligne, vous serez accompagné. Vous pourrez échanger en direct et en one-to-one avec votre interlocuteur privilégié.

  • Pendant votre formation, des sessions de coaching individualisées seront régulièrement organisées. L’objectif est de vous soutenir humainement durant ce temps de formation à distance. Vous pourrez vous adresser à vos chargé.es de missions pédagogiques – coachs qui seront disponibles sur simple rendez-vous.

  • Vous profiterez d’une assistance administrative, avec un service disponible du lundi au vendredi de 9 à 18h. Il répondra à toutes vos questions (stage, examen, suivi administratif…) par téléphone ou par mail.

Une femme devant sa formation en ligne sur son ordinateur, souriante et épanouie.

Inclus avec votre formation

  • Plateforme pédagogique disponible 24h/24 et 7j/7 pour un apprentissage flexible.
  • Accès aux outils PREMIUM :
    LinkedIn Learning : pour accéder à des vidéos pédagogiques en ligne.
    GoFluent : pour un apprentissage des langues en ligne.
    ScholarVox : bibliothèque en ligne pour compléter et enrichir votre parcours et vos connaissances.
  • Corrections individualisées et personnalisées pour une progression optimale dans votre parcours de formation à distance.
  • Préparation aux épreuves d’examen pour maximiser votre réussite.
  • Soutien personnalisé pour la réalisation des travaux, garantissant ainsi leur qualité.
  • Communauté d’apprenants pour favoriser votre apprentissage de manière collaborative.
  • Ateliers de l’employabilité : pour vous aider dans votre insertion professionnelle (stage, alternance et emploi).
  • Mise à disposition de la convention de stage pour simplifier vos démarches.

Informations pratiques

  • OPTION IOBSP :

    Enseignement facultatif et complémentaire, la validation du cycle IOBSP en option permettra votre immatriculation à l’ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance). Cet organisme recense les Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP).

  • À l’issue de votre formation, après validation des unités de compétences, vous obtiendrez le certificat suivant :

    Certificat Professionnel Gestion de Patrimoineniveau 6 (équivalent Bac +3).

  • Que vous envisagiez de poursuivre vos études, de vous reconvertir ou de renforcer vos compétences, cette formation à distance de niveau 6 (équivalent Bac +3) cible les individus désireux de se spécialiser dans la gestion du patrimoine, l’assurance et la banque.

    Idéale pour ceux qui veulent devenir des spécialistes dans ces domaines, elle valorise les compétences en conseil patrimonial, en gestion de la clientèle et en placements financiers. Vous apprendrez à maîtriser les mécanismes juridiques, fiscaux et financiers nécessaires pour offrir des conseils avisés à vos clients.

    Cette formation met l’accent sur la capacité d’adaptation et l’innovation, qualités essentielles pour collaborer efficacement dans des équipes multidisciplinaires. Elle prépare à devenir l’expert en gestion de patrimoine dont les entreprises et les clients ont besoin pour se distinguer dans un marché concurrentiel.

    Notre Bachelor Professionnel Gestion de Patrimoine est dispensé entièrement à distance.

  • La formation dispensée par INEAD – Bachelor Professionnel Gestion de Patrimoine de niveau 6 (équivalent Bac +3) – est accessible aux candidats répondant à l’une des conditions suivantes :

    • Être détenteur d’un diplôme de niveau 5 dans le domaine visé ou d’un titre équivalent de niveau Bac +2.
    • Avoir une expérience professionnelle dans le domaine visé qui peut être prise en compte dans l’évaluation de la candidature.

    Pour les candidats ne correspondant pas directement à ces critères ou pour tout complément d’information, nous vous invitons à contacter nos conseillers en formation au 01 74 434 434. Ils sont à votre disposition pour examiner votre situation et déterminer votre admissibilité au programme.

  • Les inscriptions sont ouvertes toute l’année, permettant des entrées et des sorties en continu.

    Pour plus de détails sur les modalités d’inscription, veuillez consulter les informations précontractuelles.

  • 100 % à distance

    Contrôle Continu : Le programme comprend des évaluations permettant d’assurer un suivi régulier des acquis.

    Notation d’entreprise : L’entreprise évalue et note l’application des compétences acquises par le candidat en milieu professionnel.

    Examen final : Le parcours se conclut par des épreuves écrites et orales.

  • Comprendre l’enjeu crucial de la formation est essentiel pour tout sportif de haut niveau désireux de préparer efficacement sa future reconversion professionnelle.

    C’est pourquoi INEAD vous propose des parcours de formation en e-learning spécialement adaptés aux contraintes des sportifs de haut niveau, en vous offrant la possibilité de concilier votre pratique sportive et vos études supérieures sans compromis. Nos formations à distance sont flexibles et s’ajustent entièrement à votre rythme de vie :

    • Adaptabilité aux horaires d’entraînements et des compétitions. Nos cours en ligne peuvent être suivis selon votre disponibilité, sans interférer avec votre calendrier sportif.
    • Personnalisation du parcours pédagogique. Un tutorat individualisé est proposé pour répondre à vos besoins spécifiques.
    • Flexibilité géographique. Étudiez d’où vous voulez, quand vous voulez, grâce à nos options de formation 100% en ligne.

    Chez INEAD, c’est la formation qui s’adapte au sportif et non l’inverse.


    Le projet de formation est souvent coconstruit avec plusieurs interlocuteurs :

    • Le responsable du suivi socio-professionnel de votre fédération.
    • Votre club.
    • Votre conseiller en évolution professionnelle (CEP) et votre OPCO, si vous êtes salarié.

    Pour toute question ou pour commencer votre parcours de formation 100% en ligne avec INEAD, n’hésitez pas à contacter un de nos conseillers en formation au 01 74 434 434. Nous sommes là pour répondre à toutes vos interrogations.


    Ces sportifs de haut niveau se sont formés chez nous :

    • Stella AKAKPO, Athlète sprinteuse du club d’Amien UC, INSEP (entraînement). Formations suivies : RNCP GPE et RNCP RPMC.
    • Lara VUKASOVIC, Volleyballeuse du club le Centrale, Saint-Cloud SF VB. Formation suivie : Mastère Management Opérationnel du Développement Durable
    • Maiwène BERTAU, Handballeuse – Arrière gauche. Formation suivie : Bachelor Design d’Intérieur
    • Moustapha DIARRA, Basketeur – Pivot. Formation suivie : Bachelor Patrimoine, Banque, Assurance

Témoignages